PARTICULIER OU ENTREPRISE ?

Profitez d'un bilan et de rendez-vous gratuit :


Et découvrez "notre programme de pédagogie financière de la famille, destiné à rendre la gestion budgétaire et patrimoniale claire et accessible pour tous".


Commencez à mettre votre épargne et vos investissements au service de vos objectifs :

 

💰Générer des revenus immédiats ou futurs

💸 Acheter un bien immobilier

💸Optimiser la trésorerie d'entreprise

🙎‍♀️Fidéliser vos salariés

🏡Constituer du patrimoine financier et immobilier

👶Protéger vos proches

👵Optimiser la transmission

💸Réduire le montant de l'impôt

📉Réduire les assurances de prêts

et bien d'autres services.


Vous êtes au bon endroit.



Mon objectif : 

Mettre à profit toutes mes capacités d'écoutes, mon expérience et l'expérience de tout un réseau de consultants patrimoniaux pour vous aider dans la création et l'optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.


Mais aussi et surtout vous aider à la réalisation de vos objectifs. 


Et ce grâce à une immersion totale dans notre programme de pédagogie financière et financier de la famille.


Dans ce cadre tous les rendez vous sont offerts. 



Pourquoi ? Car je suis intiment convaincu que tout le monde a besoin et a le droit de bénéficier de conseils financiers.



Pour cela, nous disposons des conventions avec les meilleurs partenaires du marché sélectionnés en permanence grâce à son association à notre réseau.


Placements : SCPI, assurance vie, PER, PEE, PERCO, PEA, FCPI, FIP OM...Vous retrouverez des noms connus comme SwissLife et Agéas mais aussi Corum, Intergestion, Kyaneos, Interinvest et bien d'autres.


Immobilier : Investissement locatif, loi Pinel , de Normandie, LMNP, monument historique, Malraux, déficit foncier, Pinel optimisé au déficit foncier. 



💡 Suis-je éligible au service ?


Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.



⏱ Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?


Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs de vie (achat de sa résidence principale, études des enfants, résidence locative, retraite, la transmission de mes biens et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...).



Mon accompagnement en 4 étapes :


1- Prise de contact 🎯 = appel téléphonique au 09 51 67 63 13 ou  https://www.atout-conseils.com/etude-gratuite



2 Découverte de vos objectifs + pédagogie financière et budgétaire🎯 

= 1er rendez-vous (durée = 45 minutes)


Exemples :

Est-ce que je suis en sécurité financière ?

Comment épargner ?

Est-ce que mon budget me permet de construire mes objectifs de vie et comment les réaliser...?

Je souhaiterai investir dans l'immobilier en résidence principale ou locative mais comment faire ? 

Comment préparer ma retraite ?

Comment transmettre mes biens ?

Comment payer moins d'impôts ?

etc


3 - Présentation des solutions de stratégies patrimoniales adaptées 🔑 

= 2e rendez-vous

Présentation du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs ainsi que des meilleures solutions et partenaires retenus pour vous permettre de les mettre en application.


4 - Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues ⏳ 

= 3 e rendez-vous

Validation et suivi de la mise en place de la stratégie adoptée, des démarches bancaires, administratives, ...



Alors vous êtes décidez ?


Une fois les solutions mises en place, je reste toujours à votre écoute : votre vie, vos projets et vos objectifs évolus, je suis là pour vous accompagner à chaque changement.


👩‍💼 Me rencontrer ?

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à mon agence Atout-conseils 14 avenue de Savoie 73800 Montmélian.


❓ Besoin de plus d'informations ?

Contactez-moi par téléphone, email ou prenez rendez-vous  :



 https://www.atout-conseils.com/etude-gratuite